7partie Les trois Winchester sont dans la voiture de Dean. Sam est au volant, son père à coté de lui et Dean à l’arrière. Ils sont en route pour l’hôpital. John reproche à Sam de ne pas l’avoir tuer pour vaincre le démon. Il lui dit que ça passait avant tout, mais Sam réplique que la famille passait avant. Et alors qu’il dit à son père qu’il leur reste encore une balle et qu’ils peuvent tout recommencer, un camion les heurte sur le coté à pleine vitesse.

Le camion est à l’arrêt. On voit le conducteur du camion regarder la voiture devant lui de ses yeux totalement noirs. La voiture de Dean est complètement défoncée, et John, Dean et Sam sont inconscients sur leurs sièges, les visages couverts de sang, peut-être morts.

5partie Ils arrivent dans une ruelle derrière l’immeuble, et là Sam est attaqué par le compagnon de Meg, celui qui avait capturé John. Il commence à le frapper, alors Dean vient l’aider, mais l’homme l’envoie voler sur une voiture sans même le toucher. Puis il continue à frapper Sam, jusqu’à ce que Dean lui tire une balle en pleine tête avec le pistolet. Puis ils se dépêchent de partir parce que la police arrive.

Le soir, dans une vieille maison au milieu d’une forêt, Sam met du sel au bord de chaque entrée, pendant que Dean s’occupe de leur père. Puis Sam remercie son frère de lui avoir sauvé la vie, et il lui dit qu’il est un peu perturbé, parce qu’il a tué la personne qui était possédée par le démon en même temps que le démon. Puis John vient les rejoindre et il dit à Dean qu’il est fier de lui, et qu’il n’est pas fâché que Dean ai utilisé une balle pour sauver son frère.

6partie A cet instant le vent se lève et les lumière se mettent à clignoter. John dit que le démon les a retrouvés, qu’il est ici. Il demande à Sam d’aller vérifier les portes, et à Dean de lui donner l’arme. Mais Dean refuse et il la pointe en direction de son père, en disant que John aurait été furieux qu’il utilise une balle sur un autre démon que celui qu’ils poursuivent. Et il ajoute qu’il n’est pas son père. Sam prend le parti de son frère, et John leur dit alors que s’ils sont s’y sur d’eux, ils n’ont qu’à le tuer. Voyant que Dean hésite, les yeux de John changent de couleur et deviennent jaunes. Le démon après qui ils sont depuis vingt-deux ans a prit possession du corps de leur père. Ils se débarrasse facilement des deux garçons, et les envoit contre un mur, les immobilisant juste par la pensée, et désarmant Dean. Il ramasse le pistolet. Sam lui demande pourquoi l’eau bénite n’a pas eu d’effet sur lui, et il lui répond qu’il est trop puissant pour ce genre de chose. Puis il dit à Dean que le démon qu’il a exorcisé du corps de Meg, c’était sa fille. Et que l’homme qu’il a tué dans l’allée, c’était son fils. Puis Sam lui demande pourquoi il a tué sa mère et Jessica. Et il lui répond qu’elles ne faisaient pas partie de son plan, que seul Sam en faisait partie, et donc qu’elles sont mortes à cause de lui. Puis il retourne devant Dean, qui lui fait une mauvaise remarque au sujet de ses enfants qu’il a tué, et le démon commence à le tuer tout doucement en le faisant souffrir, sans qu’il puisse se défendre. Puis Dean perd connaissance. John parvient à reprendre le dessus sur son corps pendant quelques instants, et donc Sam est libéré et il se jette sur l’arme. Le démon reprend le contrôle su John, mais Sam lui tire une balle dans la jambe, ne laissant plus qu’une dernière balle. Dean s’effondre par terre, presque mort. John aussi est allongé sur le sol, et il demande à Sam de le tuer pour en finir une bonne fois pour toute. Mais Sam n’en a pas le courage. Se produit alors une chose étrange: le démon sort de lui-même du corps de John, et disparaît.

4partie Un homme et une femme sont assis autour d’une table. Ils entendent l’alarme incendie qui se déclenche. L’homme se lève et va dans une chambre, où sur le lit est allongé John Winchester, inconscient.

Dehors les pompiers sont arrivés. Sam passe derrière l’un des camions et ouvre une porte.

Les deux frères sont dans les étages de l’immeuble, habillés avec les uniformes des pompiers. Dean tient son EMF et il cherche dans quelle chambre se trouvent les démons. Ils le trouvent, frappent à la porte, et la femme leur ouvre, mais ils rentrent et les aspergent d’eau bénite, puis les enferme dans un placard, dont ils barrent l’entrée avec du sel. Puis ils enlèvent leurs uniformes et vont trouver leur père dans la pièce à coté. John est toujours inconscient, mais avant de le détacher, Sam lui jette de l’eau bénite pour vérifier qu’il ne soit pas possédé. Puis ils le détachent.

Dans la rue, un homme et un pompier se retrouvent alors possédés par les démons qui gardaient John et que les deux frères ont enfermés. Ils pénètrent dans l’immeuble.

Sam et Dean aident leur père à sortir de la chambre, mais les deux nouveaux démons défoncent la porte. Ils font donc marche arrière et s’enfuient par la fenêtre, en jetant du sel derrière eux pour ne pas être suivi.

3partie Sur le bord de la route, Sam est en train de lire un livre emprunté à Bobby. Il y trouve un symbole qui a le pouvoir d’empêcher un démon de traverser la porte où il est tracé. Sam commence alors à dessiner ce symbole sur le coffre de la voiture de Dean, qui crie parce qu’il ne veut pas qu’on abîme sa voiture. Sam lui explique alors qu’ils pourront laisser le pistolet dans le coffre pour que les démons ne mettent pas la main dessus. Dean ne comprend pas pourquoi il ne peut pas emmener l’arme avec lui, et Sam répond qu’il ne leur reste que trois balles, et qu’ils ne doivent l’utiliser que pour LE démon qui a tué leur mère. Dean se résigne et met l’arme dans le coffre.

Ils arrivent devant un immeuble, sur lequel est écrit « Sunrise ». C’est le bâtiment que Meg leur a indiqué, celui où leur père est retenu. Ils réfléchissent à un moyen d’entrer sans se faire attaquer, puisque les démons peuvent posséder n’importe qui, et donc que tout le monde est potentiellement dangereux pour les deux frères. Dean décide alors qu’ils doivent déclencher l’alarme incendie de l’immeuble. Sam y va, puis ressort.

2partie Meg est assise sur une chaise, les mains attachées aux accoudoirs, toujours au milieu du cercle. Elle dit à Dean qu’elle a tué John. Dean s’énerve et la frappe. Bobby intervient alors et lui dit de faire attention, parce qu’il est en train de frapper une fille, puisque le démon possède son corps, mais que l’esprit de la fille est toujours là. Cette révélation donne une idée à Dean. Sam et lui commence alors un exorcisme, et sous la douleur, Meg finit par leur avouer qu’il n’et pas mort et qu’ils le retiennent en otage dans un immeuble à  Jefferson City, dans le Missouri. Puis Dean ordonne à Sam de finir l’exorcisme, pour pouvoir libérer la vraie Meg du démon qui la possède, mais Bobby leur dit qu’ils vont la tuer, parce qu’elle a fait une chute de plusieurs étages, et que le corps de la jeune fille est cassé, que la seule chose qui la maintienne encore en vie, c’est la présence du démon dans son corps. Mais Dean ne change pas d’avis, et Sam termine l’exorcisme.

Une fois le démon vaincu, Meg semble morte, mais elle finit par relever la tête. Sam et Dean la détachent et l’allonge par terre. Elle leur dit merci de l’avoir sauvée, que cela faisait un an qu’elle était juste spectatrice dans son propre corps, qu’elle ne pouvait pas faire les gestes qu’elle voulait. Puis Dean lui demande si le démon leur a dit la vérité. Elle lui dit que son père est toujours en vie, et elle lui dit « Sunrise ». C’est le dernier mot qu’elle prononce avant de mourir dans ses bras. Ils disent ensuite au revoir à Bobby et partent rechercher leur père.

L’épisode reprend là où le précédent c’est terminé. Meg et Dean sont au téléphone et Meg lui dit qu’il ne verra plus jamais son père. Sam propose d’aller le chercher mais Dean n’est pas d’accord parce qu’il ne reste plus que trois balles dans le pistolet, et qu’ils ne savent pas à combien de démons comme Meg ils vont devoir affronter. Dean dit à Sam qu’ils ont besoins d’un plan, et qu’il est temps de partir. Dean pense qu’ils doivent trouver où ils retiennent leur père, puis de l’échanger contre l’arme.

Ils vont trouver de l’aide chez un vieil homme, un ami de la famille Winchester, Bobby. Sam est en train de lire des documents sur la façon de piéger les démons. Puis Bobby leur dit que plusieurs démons se rassemblent, de plus en plus chaque jour, que quelque chose d’énorme se prépare, et que les deux frères et John sont en plein milieu de tout ça. Le chien de Bobby se met alors à aboyer, puis s’arrête d’un coup. Quelqu’un défonce la porte d’entrée, et Meg apparaît sur le pas de la porte. Dean s’approche d’elle pour lui balancer de l’eau bénite, mais elle l’envoi voler à travers la pièce. Elle demande le pistolet à Sam, qui recule lentement. Elle avance tout en continuant de parler, et Dean arrive derrière elle et lui dit qu’ils comptaient bien sur le fait qu’elle les trouve. Meg regarde alors au plafond et voit un symbole dessiner juste au dessus de sa tête, en forme de grand cercle. Elle comprend alors qu’elle s’est faite piégée.

Le Pasteur Jim est dans son église, quand arrive Meg. Elle vient pour se confesser, et elle raconte au pasteur qu’elle a tranché la gorge d’un homme. Ces yeux deviennent alors complètement noirs, et le pasteur commence à s’éloigner d’elle. Meg prend alors un ton plus menaçant, et il s’enfuit dans son bureau, où son rangé une grande quantité d’armes et de couteaux. Meg le suit et elle lui dit qu’elle veut trouver les Winchester. Il réplique qu’il n’a pas eu de contact avec John Winchester depuis plus d’un an, et elle lui tranche la gorge.

Manning Colorado.

John est entrain d’expliquer à ses fils ce qu’il sait à propos du démon qui a tué sa femme. Il leur explique que le seul moyen de le trouver c’est de repérer certains signes qui se produisent avant son arrivée, comme des tempêtes électriques. Il leur dit aussi que ces signes se sont manifestés avant qu’il ne tue leur mère et Jessica, et qu’il en a repéré d’autres à Salvation, dans l’Iowa. Il rajoute que le démon ne s’attaque qu’à des familles, dont l’un des enfants doit avoir tout juste six mois, comme c’était le cas pour Sam le jour de la mort de Mary. Du coup, Sam se sent coupable de sa mort et de celle de Jessica.

Ils partent donc pour Salvation. Mais sur la route, John s’arrête car il vient de recevoir un appel de son ami Caleb, qui lui a annoncé la mort du pasteur Jim, qui était un ami très proche de la famille Winchester. John pense qu’il peut y avoir une relation entre sa mort et le fait qu’ils approchent de leur but. Pour gagner du temps, John décide de partir seul de son coté enquêter à l’hôpital, pendant que Sam et Dean feront une liste de tous les enfants de Salvation qui ont six mois dans les prochains jours.

Alors que Sam vient de finir ça liste, il commence à avoir des visions. Il voit une jeune femme mettre son bébé dans son berceau. Puis elle va à la fenêtre de la chambre de l’enfant et on entend un train passer. La vue de Sam redevient claire. Puis une autre vision, dans laquelle la même femme ouvre la porte de la chambre et voit un inconnu penché sur le berceau du bébé. Puis les visions s’arrêtent. Sam sort un plan de la ville de son sac et regarde à coté de quel quartier passe la voie de chemin de fer.

2PIl se rend dans ce quartier, et là il a de nouveau les mêmes visions. Quand elles s’arrêtent, il voit la maison de ses visions en face de lui, ainsi que la jeune mère qui promène son bébé. Il va la voir et il se présente en se faisant passer pour un nouveau voisin. Il apprend que la femme s’appelle Monica, et que la petite Rosie a tout juste six mois le jour même! Puis il s’en va et Monica rentre chez elle. A ce moment il a une nouvelle vision, dans laquelle il voit le démon se pencher au-dessus du berceau de Rosie, puis Monica entre et le démon la tue, de la même façon qu’il a tué Mary et Jessica.

Sam est assis dans leur chambre de motel, et il raconte ses visions à son père et à Dean. John leur reproche de ne pas lui en avoir parlé quand les cauchemars de Sam ont commencé, et Dean commence à s’énerver parce que c’est lui qui  ne répondait jamais au téléphone. John s’excuse et Sam ajoute qu’au moins ils savent que le démon va venir le soir même. Puis son téléphone sonne. C’est Meg, et elle demande à parler à John. Sam n’en revient pas de l’entendre parce que la dernière fois qu’il la vu, elle faisait une chute de plusieurs étages en passant par une fenêtre. John prend le téléphone, et Meg lui dit qu’elle a tué son ami le pasteur Jim. Puis elle ajoute qu’elle est entrain de rendre visite à un autre de ses amis. On voit alors Caleb ligoté sur un siège. Puis elle lui tranche la gorge et approche le téléphone de Caleb. Elle dit ensuite à John qu’il vient d’entendre le bruit de ses amis entrain de mourir. Elle lui dit alors qu’elle continuera à tuer les amis de la famille Winchester à moins qu’il ne lui donne le revolver. Il accepte et elle lui donne rendez-vous pour le soir même.

Ensuite, John expose son plan à ses fils. Il ira seul au rendez-vous, avec un faux pistolet à donner à Meg, pendant que Sam et Dean resterons sur place pour attendre et tuer le démon avec de vrai pistolet.

John se prépare pendant que Dean va acheter une arme pour son père. Puis ils se disent au revoir et John s’en va.

John arrive sur les lieux du rendez-vous, un entrepôt, avant Meg. Il fait un peu de repérage pour préparer ses pièges.

Sam et Dean surveillent la maison, mais rien ne se passe pour le moment. Ils s’inquiètent beaucoup pour leur père.

Meg arrive à son tour. John est sur le toit du bâtiment, entrain de bénir l’eau qui se trouve dans une citerne qui alimente tous les tuyaux de l’endroit.

Les deux frères sont toujours dans leur voiture, devant la maison. Sam est entrain de dire merci à Dean, pour tout ce qu’il a fait pour lui, et il ajoute qu’il lui dit ça juste au cas où quelque chose se passerait mal, mais Dean l’arrête net et lui assure que tout ira pour le mieux excepté pour le démon.

Dans l’entrepôt, John fait la connaissance de Meg. Et alors qu’il lui demande quelle garantie elle a pour s’assurer qu’il ne va pas la tuer avec le pistolet, et elle lui répond qu’il n’en aura pas l’occasion parce qu’elle n’est pas seule, et en effet, un autre homme arrive. John est donc obligé de lui remettre l’arme, et Meg la passe ensuite à son compagnon, en lui demandant ce qu’il en pense. L’homme tire alors sur Meg, en plein cœur, et elle lui crie dessus. Mais n’étant pas morte, ils comprennent tous les deux que John a essayé de les berner. Il s’enfuit le plus vite possible et ouvre l’un des tuyaux. De l’eau bénite coule alors dans le couloir, empêchant les deux démons de le suivre.

Sam et Dean attendent toujours. Ils se demandent comment s’en sort leur père, quand les signes de la venue du démon se manifestent. Ils sortent de la voiture en courant.

De son coté, John s’aperçoit que les pneus de sa voiture son crevés. Il cherche donc un autre moyen de s’enfuir.

Sam et Dean s’introduisent dans la maison. Charlie, le mari de Monica, les accueille avec une batte de baseball. Il cri à sa femme d’aller chercher le bébé, alors que Dean essaye de lui expliquer qu’ils sont là pour les aider. Monica entre dans la chambre de Rosie, mais le démon est déjà là. Sam intervient et lui tire dessus, mais il s’échappe. Monica est saine et sauve. Dean arrive à son tour dans la chambre, et Sam emmène Monica pendant que Dean prend le bébé dans ses bras au moment où le berceau s’enflamme.

John court toujours pour échapper à Meg et l’autre démon, mais il se fait prendre.

Sam et Dean font sortir toute la famille, alors que la maison est en feu, et à travers la fenêtre de la chambre de Rosie, au milieu des flammes, Sam aperçoit le démon. Il commence à courir vers la maison mais Dean le retient et le démon disparaît.

Un peu plus tard dans la soirée, Dean essaye de joindre son père sur son portable mais il ne répond pas. Sam lui reproche de ne pas l’avoir laissé retourner dans la maison, même si elle était en feu. Dean réplique qu’il ne laissera jamais rien lui arriver, car lui et son père sont tout ce qu’il a. Puis Sam se calme et lui dit de réessayer. Dean appelle, mais c’est Meg qui décroche, et qui lui dit qu’il ne reverra plus jamais son père.

2p vDans une grange. Les vampires font la fête. Le couple est ligoté, mais encore en vie. Kate veut qu’ils attendent Luther avant de leur faire quoi que ce soit.

Quand il arrive enfin, Luther les laisse boire le sang de l’homme, sous le regard horrifié de sa petite amie. Puis Kate lui montre le pistolet qu’elle a volé à Elkins, et il lui reproche de ne pas avoir été assez prudente, et qu’ils seront en danger si des amis de Elkins viennent récupérer l’arme, car c’est une arme très spéciale.

Sam conduit l’Impala pendant que Dean parle avec son père au téléphone, qui conduit sa propre voiture devant eux. Puis il dit à Sam que John sait où trouver les vampires, et quand il demande comment il le sait, Dean répond qu’il ne lui a pas dit. Sam s’énerve et accélère, double son père et s’arrête en travers de la route. Les trois Winchester sortent de la voiture et commence à se disputer. Dean finit par les calmer un peu et ils reprennent leur route.

Dans la grange, Luther ouvre les veines à Kate, qui boit son propre sang avant d’embrasser la femme ligotée.

Le lendemain matin, les Winchester sont devant la grange des vampires, ils les espionnent. Puis John fini par leur révéler ce qu’il sait et qu’il ne voulait pas leur dire. Il leur raconte qu’un homme a un jour fabriqué un revolver, pour l’honneur, avec treize balles. On raconte que cette arme peut tuer n’importe quoi, que ce soit simplement des humains, ou tout autre chose. Et que seul cette arme peut vaincre le démon qui a tué Mary Winchester et Jessica.

Puis ils s’introduisent dans la grange. Les vampires sont en train de dormir. Dean tente de libérer des hommes enfermés dans une petite pièce, pendant que John cherche le pistolet. Sam quant à lui, porte secours à la femme qui est toujours ligotée, mais elle reprend ses esprits et elle alerte les autres, étant elle-même devenue vampire. Ils sont donc obligés de s’enfuir en laissant les prisonniers, et John n’a pas le temps de voler l’arme.

Pendant que Dean part faire la course que son père lui a demandé, John et Sam discutent et ils finissent par se réconcilier. Puis Dean revient, et rapporte avec lui une bouteille du sang de Daniel Elkins.

Le soir, Dean fait semblant d’avoir une panne de voiture, et Kate arrive avec un autre vampire, et elle commence à le frapper. Mais Sam et John leur tirent des flèches en pleine poitrine, flèches qu’ils ont d’abord trempées dans le sang d’un mort, ce qui est un poison redoutable contre les vampires. Kate et son ami sont alors affaiblis. Les garçons emmènent la fille, et John décapite l’autre vampire.

Ils parlent ensuite de leur plan d’attaque, et John part avec Kate à la rencontre des vampires, pendant que Sam et Dean sont censés retourner à la grange libérer les autres.

Après avoir tué le vampire qui montait la garde, Dean libère les prisonniers. Pendant ce temps, John se retrouve confronté seul aux vampires. Il propose à Luther d’échanger Kate contre le pistolet, mais l’échange se passe mal et John se retrouve en mauvaise posture. A ce moment arrivent Dean et Sam, mais Luther est plus rapide qu’eux et il menace de tuer Sam. Dean ne peut rien faire, mais John se relève et tire une balle avec le revolver dans la tête à Luther, qui meurt sur le coup. En voyant leur chef mourir, les autres vampires s’enfuient.

Dernière scène. Sam et Dean sont en train de faire leurs bagages quand leur père arrive et leur annonce qu’il a changé d’avis, et qu’il les autorise à venir avec lui chasser le démon qui a tué leur mère.